Sales Cloudの評判・口コミ

PC、スマホ、タブレットなど色々な端末から案件がチェックできることです。クライアント訪問中にスマホで案件を受けて入力することが出来るのでとても楽です。

案件のIDで絞り込みを掛けたときに純粋にそのIDだけで検索されるようにしてほしい。例えばA案件を検索した際、B案件のメモにA案件のIDがっても、合わせてヒットしないようにしてほしいです。もしくはメモを含めて検索するかどうか選択できるようになってほしいと思います。

クライアントからの依頼を以前まではスプレッドシートで管理していましたが、管理する人数が増え、関数を使っているセルがずれて人的ミスが多発するようになりSalesForceでの管理に切り替えた経緯があります。1案件につき1ページ、IDをつけてしっかりと管理できるため関数を気にしたりクライアントと案件が合っているかなどを気にしなくても大丈夫になりました。その結果、案件対応の速さが上がり、よりクライアントに寄り添えるようになっています。